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农药市场下半年“风向标”指向何方

发布时间:2017-08-04 16:08:59 来源:互联网 点击次数: 【字体:

      一季度,随着环保压力加大,原药和相关中间体企业开工受限,原药价格大幅上涨;二季度,在农药市场淡季下,部分产品价格出现较大的回落。
  除草剂方面,95%草甘膦原粉价格由年初的2.3万元(吨价,下同)跌至6月底的1.96万元;杀虫剂方面,97%毒死蜱原粉主流成交价3.75万元,相比年初的3.1万元,增幅约21%;杀菌剂方面,90%代森锰锌价格涨至2.1万元,涨幅约10%。
  市场人士表示,目前供过于求的态势仍然继续,农产品价格在低位徘徊,农户种植兴趣不高以及南涝北旱天气状况等各种因素交错,致使原药价格低位徘徊,目前市场以消化原有库存为主。下半年,农药行业将面临着适应新《农药管理条例》的新要求、环保常态化等因素带来的挑战,原药供应不会大幅增长。长期来看,在市场的低价货源消化完毕后,由于货源紧缺和环保成本增加,上游的成本转移到下游只是时间问题,四季度有望迎来第二波上涨行情。
  原药供给长期紧张
  今年来,环保政策对农药行业影响较大。安徽中农纵横农化信息咨询有限公司分析师张波认为,中国政府环保政策是企业长期化的“紧箍咒”,有利于出清不正规小产能,而监管趋严利好龙头。环保是农药行业集中度提高的主要抓手,行业占比90%以上的销售额亿元以下企业在关停潮和“进区入园上环保”的打击下生存堪忧,已关停小企业复产无望,农药供给将长期维持紧张状态,对价格形成支撑。
  以草甘膦为例,下半年预计市场行情向好,价格维持在1.9万~2.4万元。主要基于几个原因:一是下半年中央环保督查组将进一步落实前期的环保成果以及企业兑现的环保承诺;二是原计划投产草甘膦产能,没有正式投放市场;三是甘氨酸等中间体价格,因冬季采暖季限产,推涨原药;四是农药制剂出口退税如能成功调到8%、13%档位,将更大程度上刺激相关农药出口。其他农药产品影响因素和草甘膦大多相似,在各种因素的叠加下,届时我国农药产品有望迎来上涨行情。
  麦草畏和草铵膦量价齐升?
  2013年以来,全球农药库存消化较为激烈,整体库存连续3年下滑。截至2016年底,孟山都库存降至32亿美元;先正达库存降至38亿美元;杜邦库存降至56亿美元,均达到近5年来新低。从周期上看,国际巨头连续3年的去库存阶段已基本结束,即将进入新一轮补库存,我国农药原药出口量也将随之上涨。
  目前国内市场整体需求相对稳定,根据安徽中农纵横农化信息咨询有限公司监测数据来看,下半年杀菌剂需求仍然保持旺盛,除草剂需求一般,杀虫剂市场需求较差。
  张波表示,由于草甘膦愈演愈烈的抗性杂草问题,未来复配试剂的开发与应用是大势所趋。由孟山都研发的转基因大豆、棉花品种具有抗草甘膦和麦草畏性状,2016年底上述品种已经获得加拿大、美国、巴西等市场的批准,麦草畏未来3年内将进入爆发式增长;草铵膦未来需求的增量主要来源于对百草枯的替代和草甘膦一草铵膦复配试剂的推广使用,且由于生产壁垒较高,2年内暂无产能大幅扩张,市场潜力巨大。综合以上因素,下半年麦草畏和草铵膦将出现“量价齐升”的态势。
  新条例利于龙头企业
  上半年,我国农药行业受供给侧改革成效的影响,行业实现营收微增。前6月,预计全行业实现营收达1500亿元,同比增长6.2%;实现利润达123亿元,同比增长约20%,行业利润增幅进一步扩大,行业回暖明显。
  市场供应方面,上半年延续2016年的态势,杀虫剂供应降幅较大,杀菌剂供应增幅加大。根据国家统计局最新消息,1~5月我国生产化学农药154.97万吨,同比下降3.7%。其中,除草剂产量为68.42吨,同比下降13.6%;杀虫剂产量为26.59吨,同比下降7.4%;杀菌剂产量为9.97吨,同比增长17.5%。
  业内市场人士表示,上半年我国农药行业和全球农药市场保持同步,行业整体实现了恢复性增长,预计全年行业运行表现为营收微增,利润增幅大。2017年是我国农药行业发展关键之年,一方面我国农药市场紧随全球农药大势,进入周期向上的拐点;另一方面,我国农药行业将面对《新农药管理条例》、新《环保法》等法律法规的大考之年。
  短期看,中小农药企业未来承受着相当大的压力,农药企业必须牢固树立全程农化服务理念,或服务农药产业链某些节点。长期来看,多部政策的密集颁布,为市场规范经营,行业健康、持续发展提供了法规保障,有利于提高行业集中度,未来正规和龙头企业将获得更多的发展机会。
  此外,《新农药管理条例》及配套政策出台以后,要求所有农药经营者、使用者必须建立可追溯电子台账体系,这意味着农药产业链都将建立“档案本”,对于假冒伪劣农药的打击将进一步扩大,这也将极大促进农药市场规范,利好龙头企业盈利提高。
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